2-я серия: "Завертелось!"

Юный мятежник Калеб закован в наручники и брошен в яму в тюрьме Фобоса. Рядом с ним оказался монстр по имени Бланк Он питается крысами и чует в Сети разрывы между мирами. Бланк собирает всякий мусор в одном мире и продает его в другом мире. Воины Фобоса похищают Вилл, и она попадает в тюремное подземелье, где находится Калеб. Подруги находят рюкзачок, который уронила Вилл, а в нем – Сердце Кондракара. Волшебный медальон начинает светиться и приводит девочек к порталу в школьном подвале. Через этот проход в Сети юные чародейки попадают в Меридиан и оказываются в болоте неподалеку от дворца Фобоса. После столкновения с тюремной охраной девочки находят Вилл и бросают ей Сердце Кондракара, чтобы она превратила их в Стражниц. Преследуемые воинами Фобоса, они вместе с Калебом и Бланком возвращаются в школу. Усталая пятерка чародеек идет по школьным коридорам, и тут их засекает директриса.

4-я серия: "С днем рождения, Вилл!"

У Вилл день рождения, но она ни в какую не хочет его отмечать. Поэтому Корнелия решает устроить вечеринку в честь именинницы дома у Ирмы… причем ни Вилл, ни Ирма об этом ничего не должны знать заранее. Но вечеринка прерывается в самом разгаре из-за ящероподобного Седрика. Этот приспешник Фобоса вламывается в Хитерфилд, чтобы отыскать документы с информацией обо всех, кто родился в этом городе, и с помощью этих записей найти сестру своего господина. Калеб и пять подружек уходят с вечеринки, чтобы сразиться с Седриком. Местный хулиган Урия и его шайка идет вслед за девочками, чтобы попугать их, но в итоге сами чуть живы от испуга. Седрик убирается вон из Хитерфилда, но ему удается найти нужные документы. Он близок к разгадке и вот-вот узнает правду о наследнице королевского трона Меридиана.

6-я серия: "Лабиринт"

Когда Ирма, Тарани, Хай Лин и Корнелия заходят в книжный магазин Рика Хофмана за учебниками, они находят на стеллаже в дальнем углу толстую книгу на незнакомом языке – странном языке Меридиана. Хай Лин замечает, что книга начинает пульсировать и втягивает девочек в бесконечный лабиринт по другую сторону Завесы. Они оказываются в библиотеке Фобоса, и без Вилл их чародейские силы не действуют. Бланк, который видел, как исчезли девочки, бежит к Вилл, и та вместе с Калебом бросается через портал спасать подруг. После столкновения с Охотником и его чудовищным псом чародейки возвращаются из Меридиана целыми и невредимыми, но они до сих пор не подозревают, что продавец из книжного магазина и есть монстр в человеческом облике.

8-я серия: "Засада у Торус Филни"

Засада у Торус Филни Хай Лин подговаривает подружек устроить в школе спектакль на мифологическую тему и сыграть в нем, потому что ей очень хочется показать свои способности к моделированию одежды. Бабушка Лин рассказывает девочкам легенду "Четыре дракона", объясняющую источник их чародейских сил, и на основе этой легенды они придумывают пьесу. А Фобос заманивает Калеба в отдаленное местечко Торус Филни рассказом о том, что там найдена давно потерянная печать Фобоса. Спектакль чародеек готов к представлению перед зрителями, и тут девочки узнают, что Калеб попал в яму в Пустыне Вечности. Они создают "астральные капли", то есть своих двойников, которые заменят их в спектакле, а сами отправляются в Меридиан, чтобы спасти юношу. Девочкам удается вызволить Калеба из песков, но их "астральные капли" проваливают представление, и виновата в этом, конечно, вся чародейская пятерка.

После уроков подружки едут в горы, чтобы не упустить из виду девочку-красотку по имени Сондра; она приехала из Швейцарии в Шеффилдскую школу по обмену учениками и очаровала всех парней. Во время поездки Седрик устраивает снежную лавину, и она накрывает Корнелию, Ирму и Тарани у вершины горы, отделив их от Вилл и от Сердца Кондракара, без которого чародейки не могут вызвать свои колдовские силы. Пока Вилл и Хай Лин сражаются с Седриком у подножия горы, Бланк и Калеб помогают остальным Стражницам выбраться из-под снега, спуститься с горы и, пока одноклассники их не видят, включиться в битву с чудовищным Седриком. Седрик вынужден вернуться в Меридиан, а Сондра уличена во лжи, и все ее выдумки о необыкновенной и красивой жизни разоблачены.

10-я серия: "Внутри картины"

Школа, где учатся чародейки, готовится к празднику-карнавалу. Девочки отправляются в хитерфилдский музей, чтобы ознакомиться с культурой Средних веков, и видят там загадочную картину, которая затягивает их в свое пространство. Подруги попадают в мир, где их волшебные силы не действуют. Там они встречают автора картины – художника Элиаса, заключенного в свое творение князем Фобосом. Когда же Фобос посылает Седрика и ловца Фроста в мир картины, чтобы те поймали чародеек, девочки обнаруживают, что рисуя, можно менять ситуацию; это открытие помогает им скрыться. Ирма и Калеб находят на картине своих друзей и спасают их, переместив с картины обратно в Хитерфилд вместе с художником Элиасом.